Super User

Super User

Казахстан потерял надежды на добычу большой нефти в этом году. Согласно новым оценкам консорциум по разработке месторождения «Кашаган» ожидает восстановления добычи в 2015 году. Вместе с тем, АО НК "КазМунайГаз", основной национальный недропользователь представил  отчет о деятельности за год. В стране развивают и проекты в сфере солнечной энергетики.

Потерянные надежды

Полномасштабное восстановление объемов добычи на крупном месторождении Кашаган в казахстанском секторе шельфа Каспия стоить ожидать в конце 2015 года, считает президент по разведке и добыче одного из акционера проекта — компании Total Ив-Луи Дарикарэр (Yves Louis Darricarrere) в ходе Нефтегазового саммита СНГ.

Добыча на Кашагане была остановлена в сентябре прошлого года, через две недели после начала, из-за утечки газа. Почти сразу после возобновления добычи в октябре 2013 года была обнаружена другая утечка. Изначально предполагалось, что добыча на Кашагане составит 8 миллионов тонн нефти в 2014 году и поднимется до 12 миллионов тонн в 2015 году, что позволит Казахстану войти в десятку крупнейших нефтедобывающих стран.

“Основной вопрос сейчас — возобновление добычи как можно скорее. В настоящее время изучение причин (разливов — ред.) близится к завершению», — цитирует РИА Новости представителя Total.

Министр экономики и бюджетного планирования Казахстана Ерболат Досаев в апреле этого года признал, что Кашаган может не выйти на коммерческую добычу в 2014 году.

В проекте принимают участие «Казмунайгаз», Eni, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total и Inpex. Кроме того, 8,33% в проекте купила у КМГ китайская CNPC. Геологические запасы Кашагана оцениваются в 4,8 миллиарда тонн нефти. Общие нефтяные запасы составляют 38 миллиардов баррелей, из них извлекаемые — около 10 миллиардов баррелей, запасы природного газа — более 1 триллиона кубометров.

Национальные доходы

Основной нацпроизводитель представил свой отчет за минувший год деятельности. "КазМунайГаз" (КМГ), с учетом значения нефтегазового комплекса для Казахстана, играет одну из системообразующих структур в государстве. Сегодня КМГ представляет собой соответствующий международным стандартам вертикально интегрированный холдинг. Силами компании и ее дочерних организаций обеспечивается полный производственный цикл — от разведки и добычи углеводородов, их транспортировки и переработки до оказания специализированных сервисных услуг. На сегодняшний день "КазМунайГаз" является владельцем 44 месторождений, обеспечивает  65%  транспортировки нефти, добываемой в стране, 50% танкерной транспортировки,  100% транспортировки газа.

В прошлом году улучшено большинство плановых показателей КМГ. Тем самым сделан ряд очередных шагов к стратегической цели вхождения в число 30 крупнейших нефтегазовых компаний мира с увеличением к 2022 году запасов жидких углеводородов (нефти и конденсата) до 1 413 млн тонн, а объема добычи нефти — до 35,4 млн тонн в год. Так, объем добычи нефти и конденсата 2013 году составил 22,6 млн тонн с ростом к прошлому году — около 6%. Добыча газа выросла на 12% до 2,929 млрд кубометров. Объем транспортировки нефти по системе АО "КазТрансОйл"   составил 67,2 млн тонн. Планируется, что в текущем году этот объем возрастет до  72,1 млн.

В сегменте транспортировки нефти основные подвижки  произошли при реализации Проекта расширения пропускной способности системы Каспийского трубопроводного консорциума. В нынешнем году ожидается завершение работ по первой фазе проекта на территории Казахстана. Реализация же другого проекта — по увеличению пропускной способности нефтепровода Атасу-Алашанькоу до 20 млн тонн в год — позволит обеспечивать стабильные поставки не только казахстанской, но и российской нефти в Китай через территорию республики.

В прошлом году стартовало строительство третьей нитки Азиатского газопровода, обеспечивающего транспортировку среднеазиатского газа через Казахстан в Китай. Это даст возможность дополнительно поставлять в КНР через РК 25 млрд кубометров газа в год. В сентябре 2013-го началось заполнение газом магистрального газопровода ББШ на участке Бозой — Шымкент. Полное завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов газопровода по второму этапу с достижением проектной мощности в 10 млрд кубометров в год планируются в следующем году. Что касается текущих объемов транспортировки газа, то в прошлом году они возросли до 110,135 млрд кубометров (в 2012 г. — 109,189 млрд).

В сфере нефтепереработки также отмечен рост. Заводы  КМГ переработали в минувшем году более 16 млн тонн нефти. В нынешнем году этот объем планируем увеличить до 17,4 млн тонн. Мы приступили к практической стадии  реконструкции Шымкентского НПЗ и Павлодарского НХЗ. В активной фазе проект строительства комплекса по производству ароматических углеводородов на Атырауском НПЗ. Главная цель комплекса — создание нефтехимического производства по глубокой переработке углеводородного сырья, увеличение ассортимента за счет производства базовой нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью. Схема производства очень гибка и позволит получать либо максимально высокооктановые бензины, либо дополнительно бензол и параксилол.

В целом выполнение комплексного плана развития нефтеперерабатывающих заводов должно оказать положительное влияние на нефтеперерабатывающую отрасль республики. В 2017 году казахстанские НПЗ обеспечат внутреннюю потребность страны в нефтепродуктах высокого качества.

В позитивном ключе можно говорить и о деятельности крупного зарубежного актива КМГ — компании "Rompetrol", которая присутствует в ряде стран Европы и владеет высокотехнологичным НПЗ в черноморском регионе, а также сетью АЗС, насчитывающей более 1000 станций. Приобретение "Rompetrol" (в 2007 году куплены 75% акций, а в 2009-м — оставшиеся 25%) — это первый шаг в стратегии КМГ по выходу на ключевые рынки нефтепереработки Европы с общей численностью населения свыше 300 млн человек. В перспективе, когда экспорт нефти из Казахстана значительно увеличится, "Rompetrol" послужит надежной базой для реализации казахстанских энергоресурсов на европейских рынках.

Государственные интересы

В Послании "Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее" глава государства определил комплекс задач, решение которых позволит республике войти в тридцатку наиболее развитых стран. Президент, помимо всего прочего, обозначил долгосрочные приоритеты развития  нефтегазовой отрасли.  В частности,  это эффективность  добычи нефти и газа через инновационные подходы к добыче и переработке углеводородов. Поставлена задача  детального пересчета запасов углеводородного сырья республики, усиления геологоразведочных работ с привлечением передовых технологий ведущих компаний мира. "КазМунайГаз" примет непосредственное участие в решении этих вопросов.  В частности, в КМГ создается Научно-исследовательский институт  бурения и добычи. Это будет технологический центр компании в сфере разведки и добычи.  НИИ  станет осуществлять  мониторинг баз геолого-промысловой и геофизической информации,  лабораторные исследования в области геологии, геофизики и технологии добычи.

Другой важной задачей является обеспечение прироста запасов углеводородов за счет геологоразведочных работ. В 2013 году КМГ закончил четырехлетний анализ геологических материалов 15 осадочных бассейнов республики. По итогам этой работы Главе государства представлен Атлас нефтегазоперспективных районов страны.  Доказанные извлекаемые запасы жидких углеводородов в 2013 году составили 811,6 млн тонн. Прирост запасов выразился в 11,5 млн тонн, что позволило компенсировать половину от ежегодной добычи нефти. В прошлом году успешно была пробурена разведочная скважина на участке Жамбыл, в настоящее время завершается бурение глубокой разведочной скважины на участке Урихтау.

Дальнейшее развитие ресурсной базы углеводородов КМГ связывает с геологоразведкой на Каспийском шельфе и в глубоких отложениях на суше.

В начале прошлого года, впервые после открытия Кашагана, компания и ее стратегические партнеры объявили о коммерческом обнаружении запасов нефти на еще двух месторождениях в казахстанском секторе Каспийского моря. Прирост доказанных извлекаемых запасов по казахстанской методологии составил 98,6 млн тонн, из них по месторождению Каламкас-море — 67,6 млн и по месторождению Хазар — 31 млн тонн нефти.

Глава государства также поставил задачу строительства нового казахстанского нефтеперерабатывающего завода. В настоящее время проводятся работы по технико-экономическому анализу предпосылок и перспектив строительства четвертого НПЗ, рассматриваются вопросы доступности сырья, наличия энергоресурсов и  т.д.

Нельзя не отметить, что "КазМунайГаз" на постоянной основе осуществляет комплекс мер в рамках социальной ответственности бизнеса. КМГ принимает активное участие в жизни казахстанского общества путем оказания поддержки некоммерческим организациям спорта, культуры, образования и социальной сферы. Также компания способствует социально-экономическому развитию регионов и их инфраструктуры.

За счет средств группы "КазМунайГаз" построены или строятся Музей истории Казахстана в Астане, гольф-клуб в Щучинске, Всемирная академия бокса AIBA,климато-грязевой санаторий на побережье озера Балхаш, многоквартирные жилые дома и общежития в Павлодаре и Атырау, спортивно-оздоровительный комплекс "Ак-Булак" в Алматинской области, детские сады в различных населенных пунктах Атырауской, Мангистауской и Карагандинской областей, областные больницы и другие лечебные учреждения в Мангистауской области, средние школы и школы-интернаты в Мангистауской, Западно-Казахстанской областях, и многие другие объекты.

Только за 2013 год инвестиции группы компаний КМГ в социальную сферу составили около 23 млрд тенге, в том числе объем спонсорской и благотворительной помощи превысил 11 млрд тенге.

Одним из приоритетов компании является охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. "КазМунайГаз" сертифицирован на соответствие международным стандартам экологического менеджмента ISO 14001 и менеджмента профессионального здоровья и безопасности OHSAS-18001.

В предстоящий период "КазМунайГаз" продолжит расширение ресурсного потенциала. В долгосрочную стратегию КМГ на ближайшие 10 лет включена разработка таких крупных месторождений как Кашаган, Жемчужины, Сатпаев, Урихтау, и другие. Сотрудничество в этой области с транснациональными нефтяными компаниями позволит привлечь новые технологии и передовой опыт в разведку нефти и газа в Казахстане.

КМГ также продолжит реализацию проектов нефтегазотранспортной инфраструктуры, в том числе по строительству нефтепровода Казахстан-Китай и проекты по газификации регионов Казахстана.

В числе приоритетов остается и развитие сервисной инфраструктуры для поддержки нефтяных операций в казахстанском секторе Каспийского моря. Планом развития компании предусмотрено финансирование проекта по строительству самоподъемной плавучей буровой установки.

Альтернативная энергетика

Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в сфере солнечной энергетики подписали представители министерства нефти и газа РК, компании Тоталь и компании СанПауэр. Документ дает старт реализации в г. Астане уникального проекта Ц7 на базе новейшей технологии в сфере солнечной энергетики, передает Caspian Energy News (www.caspianenergy.net) со ссылкой на пресс-службу МНГ РК.

Инициатива реализовать в Казахстане проект в сфере солнечной энергетики была озвучена в мае 2013 года на 26-ом пленарном заседании Совета Иностранных Инвесторов под председательством Нурсултана Назарбаева, членом исполнительного комитета компании Тоталь, г-ном Ив-Луи Даррикаррером.

Проект на базе новейшей разработки Ц7 компании СанПауэр не имеет аналогов по своим техническим параметрам. Коэффициент полезного действия превосходит все другие существующие технологии в мире.  Кроме того, отмечается, что Казахстан имеет значительный потенциал по выработке солнечной энергии (более 300 солнечных дней в году в отдельных регионах).

Проект, получивший высокую оценку со стороны Главы государства, будет реализован в 2014-2016 годах на территории Назарбаев Университета при непосредственном участии экспертов CанПауэр.

Успешная реализация проекта может открыть возможность реализации более масштабных проектов строительства солнечных электростанций промышленного масштаба и открытию совместных производств.

 

Четверг, 24 Апрель 2014 12:47

Иран наращивает нефтяной экспорт

Иран значительно увеличил свои доходы в нефтяной сфере.  За год (с 21.03.2013 г. по 21.03.2014 г.) они превысили $41 млрд. Страна наращивает и экспорт нефтехимической продукции. А с мая в больших городах Ирана будет продаваться бензин стандарта Евро-4. Кроме того, страна для предотвращения потерь энергии будет развивать свои сервисные энергетические компании.

Нефтедоллары

Министр нефти ИРИ Бижан Зангане представил доклад комиссии планирования и бюджета Собрания Исламского Совета (Меджлиса) ИРИ, в соответствии с которым доходы страны от экспорта сырой нефти и газовых конденсатов в 1392 г. (с 21.03.2013 г. по 21.03.2014 г.) составили 41 млрд. 610 млн. долларов. Средняя экспортная цена за легкую и тяжелую нефть Ирана за прошлый иранский год составила 140 долларов за баррель.

Заместитель министра нефти ИРИ по вопросам планирования Мансур Моаззами, выступая на прошлой неделе на семинаре, упомянул о двукратном росте объемов экспорта сырой нефти и газовых конденсатов с момента прихода к власти нового правительства в стране и подчеркнул, что на данный момент в среднем ежедневно на экспорт поставляется до 1 млн. 400 тыс. баррелей черного золота и газоконденсатов.

Рост экспорта сырой нефти Ирана связан с тем, что после снятия некоторых санкций и ограничений в страховой сфере зимой прошлого года появилась возможность увеличения объемов поставок черного золота на азиатские рынки, в частности в такие страны как Китай, Япония, Индия, Южная Корея и Тайвань. При этом в результате соглашения между Тегераном и Токио Япония стала первой азиатской страной, которая экспортирует иранскую нефть японскими танкерами.

Заместитель председателя энергетической комиссии Собрания Исламского Совета (Меджлиса) ИРИ Али Марви, разъясняя ситуацию в области производства и потребления и вызовы, с которыми сталкиваются министерства энергетического блока правительства, заявил, что подготовка плана министра нефти по развитию «экономики сопротивления» находится на завершающей стадии.

По его словам, когда речь идет об «экономике сопротивления», упор делается на увеличение производственных мощностей с акцентом на разработку совместных с соседними странами месторождений. На данный момент в стране существует 26 совместных месторождений, 15 из которых находятся в море и 11 − на суше. В частности, предусматривается увеличение производства газовых конденсатов до 1 млн. баррелей в день.

А.Марви добавил, что для переработки газовых конденсатов планируется построить 8 новых перерабатывающих комбинатов. К тому же есть надежда на то, что к 1397 г. по иранскому календарю (к 21.03.2018 г.) добыча природного газа достигнет 1 млрд. кубометров в день. Из них около 30% будет поставляться на экспорт.

По словам А.Марви, на данный момент общий объем производства нефтехимической продукции в ценовом выражении составляет 25 млрд. долларов в год, а в будущем эта цифра будет доведена до  80 млрд. долларов.

Нефтяные санкции

Санкции в отношении иранской нефти, направленная на то, чтобы заморозить ядерную программу ИРИ, привела к тому, что Тегеран стал поставлять больше нефти на мировые рынки. Это усиливает сомнения в отношении эффективности этих санкций.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем последнем докладе сообщило о том, что ИРИ в феврале т.г. экспортировала ежедневно 1 млн. 650 тыс. баррелей нефти в такие страны как Китай, Индия, Южная Корея и Япония. Несмотря на то, что в первоначальных отчетах говорилось о снижении уровня экспорта в марте т.г., ожидается, что после получения дополнительной информации экспорт иранской нефти в марте месяце приблизится к февральскому уровню.

В то же время несмотря на то, что иранская экономика переживает сложные времена, Международный валютной фонд в своем апрельском докладе сообщил о том, что в текущем и следующем годах в Иране можно будет наблюдать мягкий экономический рост.

Вместе с тем, Индия и Китай увеличили свои закупки иранской нефти в первом квартале 2014 г. Так, Китай закупает у Ирана 500 тыс. баррелей нефти в день, а Индия − 340 тыс. баррелей.

По сообщению МЭА, одна из причин, ко которой трудно оценивать объем продаж иранской сырой нефти, заключается в отсутствии на большинстве иранских нефтеналивных танкеров электронных измерительных приборов. Это затрудняет отслеживание объема поставок, их маршрута и места назначения при транспортировке сырой нефти из Ирана. С этим связаны и периодические изменения в отчетах МЭА относительно уровня ежемесячного экспорта иранской нефти.

Нефтехимия

Препятствия на пути экспорта продукции иранских нефтехимических комбинатов устранены, и экспорт продолжается усиленными темпами. Об этом сообщил секретарь Ассоциации нефтехимической промышленности ИРИ Ахмад Махдави. По его словам, по решению ЦБ Ирана валютные средства, полученные за счет экспорта продукции нефтехимических предприятий, в целях обеспечения валютой внутреннего рынка страны распределяются среди официальных обменных пунктов.

Стоит напомнить, что директор департамента планирования и развития Национальной компании нефтехимической промышленности ИРИ Хусейн Шахрияри ранее сообщал о том, что в соответствии с разработанными планами, с отменой санкций экспорт нефтехимической продукции в текущем году увеличится и, как ожидается, достигнет 12 млрд. долларов.

По словам заместителя генерального директора Национальной компании нефтехимической промышленности ИРИ Мухаммада Хасана Пейванди, ослабление санкций способствовало росту экспорта нефтехимической продукции азиатским клиентам. Экспорт продукции этой отрасли является одним из основных источников доходов Ирана, после экспорта сырой нефти.

Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока являются основными покупателями иранской нефтехимической продукции.

Кроме того, стало известно, что после Тегерана еще в семи крупных городах Ирана будет продаваться бензин стандарта Евро-4. Генеральный директор Организации по окружающей среде провинции Тегеран Мухаммад Хади Хейдарзаде, упомянув о постановлении правительства ИРИ в связи с атмосферным загрязнением, заявил, что оно касается крупных городов страны и за его выполнение отвечают министерство промышленности, министерство нефти, министерство внутренних дел и Организация по защите окружающей среды.

По его словам, до мая автопроизводители должны привести выпускаемые автомобили в соответствие со стандартом Евро-4, а уже с 1397 года по иранскому календарю (с 21.03.2018 г.) их качество должно быть повышено до стандарта Евро-5.

М.Х.Хейдарзаде добавил, что качество автомобильного топлива также должно быть приведено в соответствие со стандартом Евро-4, а в дальнейшем − со стандартом Евро-5. По его словам, на данный момент бензин Евро-4 продается на 122 АЗС Тегерана. Вскоре такое топливо будет продаваться еще в семи крупных городах страны.

Сообщив о том, что Организация по защите окружающей среды является ответственным органом по надзору за выполнением упомянутого постановления, он добавил, что до сих пор ощущалась явная нехватка такого документа, и теперь есть надежда на то, что на его основе в Меджлисе будет принят закон о борьбе с атмосферным загрязнением.

Предотвращение потерь

Развитие сервисных энергетических компаний с целью экономного потребления энергии и недопущения ее потерь представляется крайне необходимым для страны. Советник директора Института международных энергетических исследований Мехран Амирмоини указал на то, что в развитых странах оптимизации энергопотреблению придается приоритетное значение и в развивающихся странах контролю энергопотребления также следует уделять внимание.

М.Амирмоини подчеркнул, что в быту в коммерческом секторе экономия энергии может достигать30 %, а в промышленном секторе – 10-15% и достичь таких результатов в среднесрочной перспективе позволят инвестиции в процесс оптимизации энергопотребления.

Обратив внимание на ограниченные запасы нефти и газа, М.Амирмоини добавил, что учитывая зависимость иранской экономики от нефтяного сектора, дополнительные доходы, полученные за счет экономного энергопотребления, могут быть инвестированы в развитие других секторов экономики страны.

М. Амирмоини заметил, что создание сервисных энергетических компаний может способствовать достижению целей государства в этом направлении. Указав на, что для успешной работы названные компании должны обладать высоким уровнем капитализации и участие частного сектора здесь является крайне необходимым.

Вопросы экспорта азербайджанских энергоносителей на европейские рынки были затронуты на I МеждународномCaspian Energy Forum, организованном в Баку Caspian Energy International MediaGroup. По мнению спикеров форума, доказанные запасы нефти каспийского региона составляют 3,5-4%, газа – 7-11% от общего объема всех мировых запасов.

Резервы Каспия

Как сообщил министр энергетики Натиг Алиев 23 апреля на I Международном Caspian EnergyForum, доказанные запасы нефти составляют 3,5-4%, газа – 7-11% от общего объема всех мировых запасов. Согласно оценкам ООН до 2035 года запасы нефти и газа вырастут в 2 раза. Сегодня потребляется лишь 1,4% запасов каспийского региона: «Следовательно, регион обладает достаточным экспортным потенциалом. Энергетическая проблема – одна из наиболее актуальных в мире и пути ее решения ищут все крупные государства».

Он отметил, что Азербайджан занимает важное место в Каспийском регионе. «Уже 20 лет в нашей стране проводится успешная политика, в результате Азербайджан входит в число развитых государств мира. Н.Алиев подчеркнул, что за последние годы добыча нефти в Азербайджане увеличилась до 43-50 млн тонн, газа – до 30 млрд кубометров в год. 

Одним из источников успешного развития страны стали энергоресурсы», - сказал министр.

Министр добавил, что за последние 5 лет энергомощности Азербайджана были обновлены на 30%, страна экспортирует энергию за рубеж.

«ЕС видит необходимость в поиске новых источников энергии. Этот источник - каспийский регион, с которым ЕС тесно сотрудничает. За счет политической воли азербайджанского государства создается энергокоридор в Европу, который будет протянут от Азербайджана до Италии. Сегодня ведется огромная работа по его созданию. Для обеспечения поставок газа на европейский рынок потребуется более 50 миллиардов долларов. В этой сфере будут реализованы масштабные проекты. Президент Ильхам Алиев создал для этого комиссию, которая уже работает», - сказал Н.Алиев.   

Энергетический потенциал

Происходящие в Украине события вновь привлекают внимание к значимости энергетических ресурсов Азербайджана. Об этом заявил посол США в Азербайджане Ричард Морнингстар на I МеждународномCaspian Energy Forum.

«Считаю, что сотрудничество Азербайджана с его партнерами и друзьями, в том числе с США в разработке энергоресурсов – это был шаг, нацеленный на будущее, поскольку эти ресурсы имеют большое значение для Европы и других стран», - сказал Р.Морнингстар.

Посол отметил, что выбор консорциумом «Шах Дениз» маршрута транспортировки азербайджанского газа в Европу, подписание итогового инвестиционного решения по «Шах Дениз-2» создали условия для достижения значительного продвижения в реализации проекта «Южного газового коридора».

«США, Азербайджан и другие страны продолжат свою работу для продвижения проекта «Шах Дениз», - сказал он. Дипломат также отметил, что в настоящее время США обдумывают вопрос экспорта сжиженного газа в Европу. «Администрация Обамы готова поддержать вопрос экспорта необходимых объемов сжиженного газа в Европу. Экспорт из США не окажет отрицательного влияния на газовый экспорт Азербайджана», - сказал Р.Морнингстар.

Он подчеркнул, что поставки газа в Европу как из США, из Азербайджана, так и других источников, обеспечат надежность ее обеспечения энергоресурсами.

Прибыльная нефть

За весь период разработки блока нефтегазовых месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) на мировом рынке продано 175 млн. тонн прибыльной нефти Азербайджана, заявил на I Международном Caspian Energy Forum первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде. По его словам, объемы прибыльной нефти ежегодно увеличиваются.

«Уже более 15 лет участники проекта АЧГ, в том числе Азербайджан, получают прибыль от разработки блока месторождений.

В 2013 году на АЧГ было добыто 32,7 млн тонн нефти, из которых 22,5 млн тонн, или 66,8% составила нефть, приходящаяся на долю Азербайджана. Доходы от продажи прибыльной нефти аккумулируются в Государственном нефтяном фонде Азербайджана (ГНФАР)», - сказал Х.Юсифзаде.

Первый вице-президент SOCAR затронул как политическое, так и экономическое значение «Контракта века».  «Этим соглашением Азербайджан доказал, что является надежным партнером. Это способствовало увеличению притока инвестиций в страну. И после подписания соглашения по разработке АЧГ иностранные компании подписали с Азербайджаном еще 32 соглашения типа PSA», - сказал он.

Х.Юсифзаде отметил, что если в 1997 году в Азербайджане добывалось 9 млн тонн нефти, то уже в 2010 году данный показатель увеличился до 50 млн тонн в год, то есть, вырос в 5,6 раза.

При этом он подчеркнул, что в 1995-2013 гг. в нефтегазовый сектор Азербайджана инвестировано порядка $51,6 млрд.

Одновременно Х.Юсифзаде отметил, что сегодня SOCAR реализует различные проекты в зарубежных странах – Грузии, Турции, Казахстане и пр.

«На данный момент деятельность SOCARохватывает деятельность 36 совместных предприятий и дочерних компаний, а также 13 представительств, действующих в нефтегазовом секторе различных стран мира.

SOCAR, подписавший 17 соглашений типа PSAс 25 компаниями из 15 стран мира, успешно представляет Азербайджан на мировой арене», - сказал он.

Доля в «Шах Дениз»

В случае если французская Total примет решение о продаже своей доли (10%) в проекте «Шах Дениз», Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) имеет право ее приобрести. Об этом в кулуарах I Международного Caspian Energy Forum заявил журналистам вице-президент SOCAR по экономическим вопросам Сулейман Гасымов. По его словам, в увеличении доли в проекте заинтересована и турецкая сторона. При этом он отметил, что достаточных средств у SOCARдля приобретения доли Total в проекте «Шах Дениз» нет. «Необходимо привлечение государства к данному процессу», - сказал С.Гасымов.

Ранее, 1 января 2014 года вступило в силу соглашение о продаже 10% доли норвежской компании Statoil в проекте «Шах Дениз» и в Южно-Кавказском трубопроводе (ЮКТ). Сумма сделки составила $1,45 млрд. 3,3% участия приобрела ВР, 6,7% - SOCAR.

Контракт на разработку месторождения «Шах Дениз» был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. В настоящее время участниками соглашения о долевом разделе добычи «Шах Дениз» являются: SOCAR(16,7%), BP (28,8%), Statoil (15,5%), LUKOIL(10%), NICO (10%), Total (10%) и TPAO (9%). Запасы месторождения «Шах-Дениз» оцениваются в 1,2 трлн кубометров.

 

Понедельник, 28 Апрель 2014 11:59

Льготы на шельфовую добычу

Правительство Российской Федерации снижает налоговую нагрузку на разрабатываемые месторождения, в том числе и в Каспийском море. Первым из них стало месторождение им. Ю.Корчагина - председатель правительства РФ Д.Медведев подписал распоряжение о применении особой формулы расчёта ставки вывозной таможенной пошлины в отношении сырой нефти, добываемой на этом нефтегазоконденсатном месторождении. Кроме того, Совет Федерации выступил с поддержкой по обнулению НДПИ на работы по добыче трудноизвлекаемой нефти.

Каспийский шельф

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о применении особой формулы расчёта ставки вывозной таможенной пошлины в отношении сырой нефти, добываемой на нефтегазоконденсатном месторождении им. Ю.Корчагина.

Документ был разработан Минэнерго России во исполнение Закона Российской Федерации "О таможенном тарифе", а также в соответствии с постановлением Правительства от 26 сентября 2013 года №846 "О порядке подготовки предложений о применении особых формул расчёта ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую, указанную в подпункте 2 пункта 5 статьи 3 Закона Российской Федерации "О таможенном тарифе", и проведения мониторинга" (далее — постановление).

Распоряжением утверждается в отношении добываемой на нефтегазоконденсатном месторождении им. Ю.Корчагина (расположено в северной части акватории Каспийского моря) сырой нефти применение особой формулы расчёта ставки вывозной таможенной пошлины с указанием общего количества нефти, добываемой на месторождении, которое может быть вывезено с применением этой формулы за весь период его разработки.

Степень выработанности месторождения им. Ю.Корчагина на 1 января 2013 года составляет 3,7%, что ниже уровня 5%, определённого постановлением. Внутренняя норма доходности проекта разработки месторождения в условиях отсутствия льготы по вывозной таможенной пошлине на сырую нефть составляет 13,2%, что ниже уровня 16,3%, установленного постановлением.

Количество нефти, которое может быть вывезено с применением этой формулы за весь период разработки месторождения им. Ю.Корчагина (определено с учётом достижения показателя внутренней нормы доходности проекта разработки нефтегазоконденсатного месторождения им. Ю.Корчагина уровня 16,3%, а также за исключением выбранного количества нефти, вывезенного с применением особых формул расчёта ставки вывозной таможенной пошлины до 1 апреля 2013 года), составляет 25 159 000 т.

Месторождение расположено в 180 км от Астрахани и 240 км от Махачкалы. Глубина моря в районе месторождения составляет 11-13 метров. Запасы месторождения по категориям 3Р оцениваются в 570 млн барр. н.э. Максимальный уровень добычи нефти и газового конденсата составляет 2,3 млн тонн в год и 1,2 млрд куб. м газа в год.

Обнуление НДПИ

Для облегчения добычи трудноизвлекаемой нефти Совет Федерации РФ поддержал предложение об установлении нулевой ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на работы по добыче трудноизвлекаемой нефти вне зависимости от выработки месторождения. Об этом на выездном заседании комитета верхней палаты по экономической политике заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, уточнив, что с такими предложениями выступали недропользователи.

Матвиенко также считает, что льготы "должны быть распространены и на другие категории трудноизвлекаемых запасов, но при условии четкого понимания, что такое трудноизвлекаемые запасы, как это правильно государству администрировать". Она добавила, что по подсчетам Минэнерго, "такое налоговое стимулирование обеспечит ежегодный прирост добычи нефти в России в объеме 15-20 млн тонн".

Спикер Совфеда отметила активизацию работы ряда компаний по отработке инновационных технологий добычи за счет принятия в прошлом году федерального закона, стимулирующего добычу трудноизвлекаемой нефти в Западной Сибири. По словам председателя верхней палаты российского парламента, к этому документу возникает ряд вопросов. "Но сегодня в законе появилась цифра 3%. Почему три, почему не десять, почему не 13, кто это определил? Это поставило в неравные условия те компании, которые уже до этого вкладывали [средства] в такие объекты. Здесь тоже справедливая постановка вопроса, что эту цифру надо пересматривать и менять", — сказала Матвиенко, отметив, что в случае выработки консолидированного решения по этому вопросу это предложение будет поддержано законодателями.

Энергоэффективность

В стране также изменен подход к вопросу энергоэффективности. Председатель правительства РФД.Медведев подписал постановление об утверждении новой редакции государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики". Государственная программа была разработана Минэнерго России.

В период с 2014 по 2016 год по ряду позиций предусмотрено увеличение финансирования госпрограммы на 6 844,8 млн рублей. В период 2017–2020 годов по ряду позиций объём финансирования госпрограммы уменьшается на 4 731 млн рублей.

Снижение энергоёмкости валового внутреннего продукта России за счёт реализации мероприятий госпрограммы (к уровню 2007 года) должно составить 12,7% к 2020 году; среднее снижение энергоёмкости валового регионального продукта — 25,5 т.н.э./млн рублей к 2020 году. Соотношение ежегодного объёма внебюджетных инвестиций, привлечённых субъектами Федерации на реализацию мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности к объёму субсидий, предоставленных в текущем финансовом году из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности — 2,5 ед. к 2020 году. Количество обученных работников, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, за период 2014–2020 годов составит 119,5 тыс. человек.

На фоне растущей напряженности в отношении поставок газа из России Украина договориласьсо Словакией об организации реверса газа. Речь идет о поставках 3,2 млрд. кубометров газа уже в этом году с дальнейшим увеличением поставок до 10 млрд. кубометров газа в 2015 году. Между тем в России считают, что долги Украины за газ могут привести к нарушению его транзита в Европу.

Альтернативные поставки

С целью обеспечения альтернативных поставок газа Украина и Словакия подписали в понедельник в Братиславе меморандум о намерениях по организации реверса газа на Украину. Как рассказал ИТАР-ТАСС представитель словацкой газотранспортной компании Eustream, знакомый с документом, с октября поставки на Украину составят 3,2 млрд куб. м. газа в год. В 2015 году объем может увеличиться до 10 млрд кубометров, сказал источник, знакомый с ситуацией.

Стороны также договорились, что будут исследовать возможность организации реверса и по транзитной трубе, по которой российский газ поставляется в Европу.

Как ранее отмечал еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер, использование этого трубопровода для реверса "невозможно без согласия "Газпрома", поскольку противоречит контрактным обязательствам ГТС Словакии - Eustream.

Эти объемы поставок не вытеснят полностью российский газ с украинского рынка, поскольку ежегодное потребление газа Украиной составляет более 50 млрд. кубометров, тем не менее они обеспечат диверсификацию поставок газа в Украину.

"Такое соглашение соответствует требованиям Европейского энергетического сообщества, полноправными членами которого являются обе страны", — отмечается в сообщении пресс-службы НАК "Нафтогаз Украины".

Кроме того, в ответ на информацию, распространенную Eustream 24 апреля 2014 года, "Нафтогаз Украины" сообщает, что ООО "Газпром экспорт" не осуществляет функции оператора газотранспортной системы Украины и что соответствующий договор не подписывался между российской компанией и ПАО "Укртрансгаз".

Как уточнил министр экономики Словакии Томаш Малатински, речь идет об использовании газопровода Вояны — Ужгород, а не транзитной трубы.

Еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер заявил, что организация реверса газа из Словакии на Украину по транзитному трубопроводу без согласия "Газпрома" невозможна. "Малое решение" (использование маршрута Вояны - Ужгород), по его словам, не нуждается в одобрении российского концерна. "Но на втором этапе нам нужно будет с Россией и "Газпромом" обсуждать большое решение", — отмечает Г.Эттингер.

Как заявил назначенный Верховной радой министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан, реверсных поставок из Польши и Венгрии, а также через трубопровод Ваяны — Ужгород будет недостаточно для прохождения зимнего периода.

Транзит в Европу

Страны Юго-Восточной Европы считают, что возрастающие долги Украины за российский газ могут стать причиной нарушения транзитных поставок и снижению их объемов, сообщил представитель Минэнерго РФ по итогам консультаций, прошедших 26 апреля в министерстве.

Министр энергетики РФ Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер провели консультации с представителями Боснии и Герцеговины, Македонии и Молдавии по вопросу обеспечения транзитных поставок газа через территорию Украины.

Участники выразили озабоченность сложившейся в последнее время ситуацией с оплатой и накоплением задолженности украинской стороной за поставляемый из России газ, приводящей в том числе к недостаточному уровню закачки газа в подземные хранилища Украины, что в свою очередь может привести к неисполнению украинской стороной обязательств по транзиту газа и снижению в ближайшей перспективе уровня поставок природного газа в страны Юго-Восточной Европы через территорию Украины.

Ранее сообщалось, что Минэнерго РФ предложило представителям Украины и Евросоюза 28 апреля в Москве провести встречу для обсуждения вопросов по поставкам газа.

Цена закупок у "Газпрома" выросла с апреля до 485 долларов за тысячу кубометров с 268,5 доллара, действовавших для Украины в первом квартале, после отмены всех скидок в связи с неоплатой Киевом поставленного газа. По состоянию на начало апреля "Газпром" оценивал долг Украины за газ в 2,2 миллиарда долларов. По расчетам экспертов, за первую половину апреля было импортировано газа еще на 400 миллионов долларов. Согласно контракту, "Газпром" в случае неоплаты имеет право перевести "Нафтогаз Украины" на предоплату поставок, выставив предварительный счет на следующий месяц не позднее 16 числа текущего месяца. Таким образом, перевод на авансовую систему возможен начиная с июня (при выставлении счета не позднее 16 мая).

С участием четырех

Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре отметили важность переговоров по поставкам и транзиту российского газа с участием РФ, ЕС и Киева, сообщила пресс-служба Кремля. Разговор состоялся в пятницу 25 апреля по инициативе германской стороны.

"Лидеры обеих стран подчеркнули важность скорейшего проведения переговоров по вопросам безопасности поставок и транзита российского газа с участием представителей России, Евросоюза и Украины", — говорится в сообщении.

Еврокомиссия пока не готова проводить четырехстороннюю встречу по газу с участием России, Украины, ЕС и Словакии. Об этом заявил ИТАР-ТАСС постпред России при ЕС Владимир Чижов, комментируя появившуюся в СМИ противоречивую информацию о формате и времени этой встречи. В Братиславе, подчеркнул Чижов, пройдут только трехсторонние переговоры глав энергетических ведомств ЕС, Украины и Словакии по реверсным поставкам газа.

"Дело в том, что формат и тема этого мероприятия менялись несколько раз на протяжении последних дней, — заявил постпред России при ЕС. — Изначально в Братиславе предполагалось провести две встречи встык, одну за другой".

Планировалось, рассказал Чижов, что первая встреча, посвященная реверсным поставкам газа на Украину через Словакию, пройдет в трехстороннем формате: Еврокомиссия, Украина, Словакия. Вторая встреча предполагалась в четырехстороннем формате с участием России. Предполагалось, что она пройдет в развитие письма главы Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу президенту РФ Владимиру Путину от 17 апреля,  в котором, напомнил постпред России при ЕС, "содержится поручение еврокомиссару по энергетике Гюнтеру Эттингеру наладить диалог по всему спектру энергетических вопросов, включая будущее энергопоставок через Украину и судьбу задолженности Киева за газ".

Два дня назад, рассказал Чижов, министр энергетики Словакии Томаш Малатинский направил приглашения в Братиславу всем участникам встречи, включая министра энергетики РФ Александра Новака.

"Мы к этому отнеслись серьезно, с учетом важности и срочности вопроса была сформирована делегация во главе с Новаком и с участием представителей МИД, Минфина и Минэкономразвития, а также, конечно, "Газпрома". Однако затем Еврокомиссия проинформировала нас, что к обсуждению широкой повестки дня она пока не готова. Более того, Еврокомиссия также проинформировала нас, что встреча по реверсу газа в Братиславе будет "технической", то есть даже не на уровне министров. Что касается министерской четырехсторонней встречи с участием России, Еврокомиссия сообщила, что она пройдет отдельно", — подчеркнул постпред России при ЕС.

По словам Чижова, еврокомиссар Эттингер 23 апреля направил письмо министру энергетики РФ, в котором сообщил о намерении созвать встречу в четырехстороннем формате, однако "не уточнил ни времени, ни места ее проведения". В то же время с российской стороны "было направлено письмо в Еврокомиссию с нашими предложениями", сказал российский дипломат, добавив, что письма "прошли навстречу друг другу, разойдясь в киберпространстве".

В итоге, сообщил Чижов, Еврокомиссия подтвердила лишь проведение в Братиславе трехсторонней встречи, посвященной реверсным поставкам газа на Украину через Словакию. "Одним словом, у Еврокомиссии то ли семь пятниц на неделе, то ли это какая-то неуклюжая комбинация из серии двухходовок", — заявил российский постпред, добавив, что "мы от этой встречи ничего не ожидаем, поскольку мы в ней не участвуем".

Как ранее сообщила ИТАР-ТАСС представитель пресс-службы еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера, в переговорах в Братиславе по реверсным поставкам газа из Словакии на Украину примут участие сам Гюнтер Эттингер, министр экономики Словакии Томаш Малатинский и назначенный Верховной радой Украины министром энергетики и угольной промышленности Юрий Продан. "Стороны договорились встретиться в этом формате, чтобы обеспечить достижение договоренности по меморандуму о взаимопонимании по вопросу реверсных поставок газа из Словакии на Украину", — сообщили в пресс-службе Эттингера.

Во время переговоров в Братиславе между представителями Словакии и украинской делегацией во главе с Юрием Проданом, прошедших 15 апреля, прогресса достичь не удалось. По данным словацкого министерства экономики, Украине были предложены поставки газа по газопроводу от словацкого города Вояны до украинского Ужгорода. Украинская сторона, в свою очередь, настаивала на том, чтобы реверсные поставки осуществлялись по транзитному газопроводу, по которому российский газ через Словакию идет дальше в Европу. Представители словацкого газового оператора Eustream, в свою очередь, выражали опасения, что в случае организации таких поставок по предлагаемому Украиной маршруту компания может нарушить свое соглашение с "Газпромом".

 

Среда, 30 Апрель 2014 11:54

Кашаган – отсрочка на два года

Новый прогноз от правительства Казахстана относительно начала добычи на месторождении «Кашаган» неутешителен, сроки передвинулись на конец 2015 - начало 2016 гг., фактически на два года. В свою очередь АО «Национальная компания «КазМунайГаз» сообщило о заключении крупной сделки. Так, КМГ сохраняет контроль над деятельностью ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.»., но передает ее акции в Cooperatieve KazMunaiGaz U.A. Сменился и управляющий компании НКОК - оператора «Кашагана».

Неутешительный прогноз

Начало добычи нефти на казахстанском месторождении Кашаган, как ожидается, начнется не раньше конца будущего года или в начале 2016 года, после того как будет осуществлена перекладка 200-километрового трубопровода. Об этом  сообщил Financial Times министр экономики и бюджетного планирования Ерболат Досаев.

По его оценке, задержка с запуском проекта означает для Казахстана потерю 0,5% ВВП в этом году.

Ранее, президент по разведке и добыче одного из акционера проекта — компании Total Ив-Луи Дарикарэр (Yves Louis Darricarrere) в ходе Нефтегазового саммита СНГ заявил, что полномасштабное восстановление объемов добычи на крупном месторождении Кашаган в казахстанском секторе шельфа Каспия стоить ожидать в конце 2015 года. “Основной вопрос сейчас — возобновление добычи как можно скорее. В настоящее время изучение причин разливов близится к завершению», — сказал он.

Добыча нефти на гигантском нефтегазоконденсатном месторождении Кашаган началась 11 сентября 2013 года. Однако уже 24 сентября в ходе плановой проверки газопровода, идущего с «Острова D» на установку комплексной подготовки нефти и газа, была обнаружена утечка газа. Работы были приостановлены. После завершения ремонтных работ скважины на Кашаганском месторождении были открыты, добыча нефти возобновлена. Однако 9 октября в ходе плановой проверки газопровода были вновь обнаружены следы утечки газа. Добыча нефти на месторождении была вновь прекращена и не осуществляется до сих пор.

По данным источников FT, проведенный анализ выявил наличие большого числа микротрещин в трубопроводе, что связано с воздействием на металл природного газа с высоким содержанием серы. Таким образом, необходимо будет заменить весь трубопровод.

За 17 лет компании-инвесторы, в число которых входят Eni, Total, Royal Dutch Shell и Exxon Mobil, потратили на проект, сроки запуска которого сдвигались уже несколько раз, около $50 млрд., пишет Финмаркет.

Извлекаемые запасы нефти Кашагана оцениваются NCOC (оператор Северо-Каспийского проекта, в который входит месторождение Кашаган) в 11 млрд баррелей (10 миллиардов баррелей нефти и более 1 триллиона кубометров природного газа), общие геологические запасы сырья этой нефтеносной структуры — в 35 млрд баррелей. Считается, что это второе по величине месторождение нефти в мире после Прудо-Бэй (Prudhoe Bay) на Аляске. В проекте принимают участие «Казмунайгаз», Eni, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total и Inpex. Кроме того, 8,33% в проекте купила у КМГ китайская CNPC.

На днях в Атырау представили нового управляющего компании «Норт Каспиан Оперейтинг Компании» — оператора Северо-Каспийского проекта по освоению месторождения Кашаган на шельфе Каспийского моря.

На встрече с акимом области Бактыкожой Измухамбетовым действующий управляющий компании НКОК Пьер Оффан сообщил, что с 1 мая к работе управляющим приступит Стефан де Майю.

«Это очень опытный руководитель в сфере нефтегазовых проектов. Его карьера фокусировалась на геологоразведке и переработке нефти. Последнее место работы – управляющий директор крупного проекта ExxonMobil в Монголии», — охарактеризовал своего преемника П.Оффан.

Крупная сделка

В соответствии с решением Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» (Протокол №2/2014 п.1), принято решение о заключении КМГ сделки по выходу из состава акционеров ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» в сумме составляющей двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих АО НК «КазМунайГаз» активов — заключении крупной сделки, в совершении которой КМГ имеется заинтересованность — Соглашение о вкладе и передаче акций капитала ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» между КМГ, Cooperatieve KazMunaiGaz U.A. и ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.». Следует отметить, что Cooperatieve KazMunaiGaz U.A. является дочерней компанией КМГ, при этом после передачи акций ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» в Cooperatieve KazMunaiGaz U.A., КМГ сохраняет контроль над деятельностью ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.».

Вышеуказанное решение принято при условии одобрения Единственным акционером КМГ – АО «Самрук-Казына» вопроса о выходе из состава акционеров ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.», в соответствии с пунктом 3 статьи 180 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе». Решение Совета директоров АО «Самрук-Казына» было принято 25 апреля 2014 года (Протокол №108).

Передача акций ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» в Cooperatieve KazMunaiGaz U.A  осуществляется в рамках утвержденной Программы реструктуризации профильных активов АО НК «КазМунайГаз», направленной среди прочего на оптимизацию структуры активов Общества.

Вторник, 02 Сентябрь 2014 11:50

Туркменистан: ставка на downstream

Уважаемый посетитель!

Если Вы являетесь подписчиком Caspian Energy Journal, просим Вас ввести свой логин и пароль для доступа к материалам.
Если Вы не являетесь подписчиком и желаете получить доступ к аналитическим материалам, еженедельным обзорам, эксклюзивным интервью, журналам и другой информационной продукции, просим Вас связаться по нижеуказанным контактам. Вам будет направлен логин и пароль, позволяющий получить бесплатный семидневный доступ к материалам (предоставляется в течение 24 часов).

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Уважаемый посетитель!

Если Вы являетесь подписчиком Caspian Energy Journal, просим Вас ввести свой логин и пароль для доступа к материалам.
Если Вы не являетесь подписчиком и желаете получить доступ к аналитическим материалам, еженедельным обзорам, эксклюзивным интервью, журналам и другой информационной продукции, просим Вас связаться по нижеуказанным контактам. Вам будет направлен логин и пароль, позволяющий получить бесплатный семидневный доступ к материалам (предоставляется в течение 24 часов).

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

Уважаемый посетитель!

Если Вы являетесь подписчиком Caspian Energy Journal, просим Вас ввести свой логин и пароль для доступа к материалам.
Если Вы не являетесь подписчиком и желаете получить доступ к аналитическим материалам, еженедельным обзорам, эксклюзивным интервью, журналам и другой информационной продукции, просим Вас связаться по нижеуказанным контактам. Вам будет направлен логин и пароль, позволяющий получить бесплатный семидневный доступ к материалам (предоставляется в течение 24 часов).

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Уважаемый посетитель!

Если Вы являетесь подписчиком Caspian Energy Journal, просим Вас ввести свой логин и пароль для доступа к материалам.
Если Вы не являетесь подписчиком и желаете получить доступ к аналитическим материалам, еженедельным обзорам, эксклюзивным интервью, журналам и другой информационной продукции, просим Вас связаться по нижеуказанным контактам. Вам будет направлен логин и пароль, позволяющий получить бесплатный семидневный доступ к материалам (предоставляется в течение 24 часов).

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

НОВОСТИ