Thursday, 23 June 2022 10:25

Цены на нефть снизились

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures  в четверг составляет $110,10 за баррель, что на $1,64 (1,47%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $2,91 (2,5%), до $111,74 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились на $1,83 (1,72%) - до $104,36 за баррель. К закрытию рынка в среду стоимость этих контрактов уменьшилась на $3,33 (3%), до $106,19 за баррель.

Несмотря  на это , эксперты Goldman Sachs (NYSE:GS) отмечают, что спрос по-прежнему превышает предложение, и Федрезерв "не может печатать сырьевые товары". Citi, при этом, прогнозирует падение спроса к концу текущего года и в следующем году, но это "н успокаивает" рынки, внося еще большую сумятицу в саму возможность прогнозирования.

Об этом говорят и данные Американского института нефти (API), опубликованные в прошлую среду, они показали рост запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 17 июня, на 5,607 млн баррелей. Вместо тенденции к снижению , цены двинулись вверх   вплоть до сегодняшнего дня, когда будут опубликованы новые официальные данные   о резервах министерством энергетики США . Эксперты, опрошенные S&P Global Insights, пишет investing.com, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей, повышение запасов бензина на 500 тыс. баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Однако на фоне риска долгосрочного дефицита предложения похоже что эти данные не окажут влияния на цены, которые находятся в неустойчивой зоне   под "страхом" недопоставок  и дальнейшей непредсказуемой фрагментации рынков.. Поэтому традиционных рыночных рычагов влияния на цены таких, как Федрезерв США, API, пресловутая  ОПЕК+ становится недостаточно. Риски смены традиционных торговых векторов, меняющих до неузнаваемости логистику  сформированных десятилетиями цепочек поставок не могут в одночасье предложить и создать новые эффективные торговые векторы и гибкие механизмы расчета. Плюс ко всему  порой "абсурдно недостижимые" и неуклюжие с экономической точки зрения   экологические и климатические требования, новые политические риски,  создали уже  не одну ахиллесову пяту,   оставляя  стратегического   инвестора в "подвешенном" состоянии выбора между   так называемыми экологически чистыми источниками и традиционными энергоресурсами.  Такая ситуация  способствует удорожанию новых научных разработок, проектов и  экологически чистых продуктов, оказывает негативное влияние на поддерживающий стоимостной фактор  доллара и баланс основных инструментов  международных систем взаиморасчетов,. Это в свою очередь  снижает базовую ликвидность реальной экономики,  повышает риски инвестирования в реальный производственный  сектор. Все это вместе  влечет за собой риски   дальнейшего роста инфляции и  последующей рецессии в случае неизбежного в условиях высокой инфляции роста ставок Нацбанков  и одновременного обесценивания основных банковских активов, о чем предупреждают  сегодня инвесторы . 

Read 398 times
НОВОСТИ